Decodificando el crecimiento de Ecuador
Ecuador se posiciona como el tercer país en América Latina con el mayor repertorio de marcas.
La industria de bienes de consumo masivo atraviesa un momento de transición en Ecuador. Para equilibrar el presupuesto familiar, la población ha estado priorizando las comidas en casa y diversificando los canales de venta. Acompáñanos a entender los factores que llevaron a este cambio de hábitos, las implicaciones para el mercado y las marcas que supieron aprovechar la nueva dinámica para crecer.
Tendencias de consumo
Nuestras estadísticas muestran un crecimiento significativo en el gasto de los hogares ecuatorianos en 2023, que observan el valor de los productos subir.
Para manejar el aumento de los precios y la disminución del poder adquisitivo, los consumidores se centraron en la optimización del presupuesto y búsqueda por valor, especialmente en las categorías principales. Prueba de ello es que las familias han comenzado a priorizar el consumo en casa. Tanto es así que las comidas en casa mostraron un aumento del +9%.
Aun así, Ecuador logró apalancar las decisiones de compra de consumo masivo. En 2023, hubo un aumento del 8% en los momentos de la verdad en relación con el total de FMCG.
Preferencias ecuatorianas
Ecuador es el tercer país de América Latina con mayor repertorio de marcas en 2023. Con un ligero aumento de 0,2 puntos porcentuales en la comparación entre 2023 y el año anterior, los hogares eligieron, en promedio, 89,8 empresas diferentes.
En este contexto, hubo un aumento en la preferencia por las marcas locales, que llenaron el 64% de los carritos de compra de los consumidores. También cabe mencionar que los ecuatorianos priorizaron a las pequeñas y medianas empresas, las cuales representaron el 53% de todas las elecciones.
El 38% de las marcas crecen por frecuencia mientras que un 30% del mercado lo hace por penetración, con una evidente tendencia hacia la omnicanalidad, en la que los consumidores ecuatorianos pasaron de seis a ocho canales de venta en el trimestre.
Además, se destaca el auge por los discounters (crecimiento del 83,7%, lo que las convierte en el medio de compra más desarrollado).
Cambios en el ranking
Entre las marcas más elegidas por el público ecuatoriano, la marca local Vita pierde el posicionamiento frente a la global Coca-Cola. El gigante de las bebidas logró 82,8 Consumer Reach Points (CRP) frente a los 76,5 CRP de la empresa láctea.
Es importante tener en cuenta que los Consumer Reach Points son una métrica original nuestra, que mide cuántos hogares compran productos de una determinada empresa y con qué frecuencia ocurre esto.
También cabe mencionar que, en un universo con las 250 marcas más importantes del mercado ecuatoriano, el Top 10 alcanzó los 250 millones de CRPs o decisiones de compra en el año.
Si bien la penetración es clave para impulsar el crecimiento de las marcas, la frecuencia puede volverse relevante en la región. La Italiana y Ciclón fueron dos nombres que entendieron esta dinámica y se destacaron en el mercado ecuatoriano.
La mayor ventaja que ha aprovechado La Italiana es fortalecer su liderazgo en el segmento del chorizo apostando a las carnicerías de la región de la Costa como canal emergente. Es así como la compañía se destacó en el ranking, entendiendo las dinámicas del hogar y explorándolas en combinación.
En 2023, La Italiana alcanzó un 48,2% de penetración. También mostró un aumento del 64,4% en la frecuencia de las compras y un aumento del 68% en el valor.
Ciclón ha sabido capitalizar el crecimiento fortaleciendo sus formatos de promoción, utilizando también sus segmentos diferenciados, como el detergente Xtra Power concentrándose en el poder de quitar las manchas. y más: reforzó su potencia a través de la comunicación, con énfasis en un tiktok viral, que tuvo como protagonista al detergente Ciclón toque suavizante y planteó el tema del cuidado del color en la ropa.
Como resultado de sus acciones, la marca mostró un crecimiento del 10,4% en la frecuencia de compra en 2023. En Brand Footprint, subió ocho puestos, posicionándose en el número nueve, y obtuvo un aumento del 13% en CRPs.
Las marcas que más crecen son las que ven primero lo que otras no ven. Por lo tanto, la recomendación para quienes quieren ganar espacio en Ecuador es tener un entendimiento profundo de lo que hacen y piensan las familias.
Entregamos los datos más relevantes de los compradores, para ponerlo en el centro de las estrategias y dar forma al futuro de tu marca.
