Crecimiento local
Claves del crecimiento de las marcas en un mercado competitivo
En un contexto de constante cambio y evolución, las marcas en Perú han demostrado una resiliencia notable, adaptándose a las nuevas realidades del mercado y a las preferencias cambiantes de los consumidores. En 2023, el país ha aumentado en las elecciones de marca, alcanzando los 4.3 billones, un incremento del 4,8 % respecto al año 2022.
Además, en 2023, Perú ha alcanzado un gasto anual en FMCG que supera los 1,100 USD, un aumento del 6.2% respecto al año anterior. Este incremento se ha visto acompañado de un aumento del 3.1% en el gasto por viaje, lo que indica una mayor disposición de los consumidores peruanos a invertir en productos de consumo diario.
El peso de las marcas locales
Un aspecto destacable del mercado peruano es el aumento de la importancia de las marcas locales, que ahora representan el 73% de las elecciones de marca, en comparación con el 62% a nivel Latinoamérica. Esta relación se mantiene si consideramos que, en 2022, las marcas locales ocupaban el 72% del mercado, y en 2023, ganaron un punto porcentual.
El ascenso de las pequeñas marcas
Las pequeñas marcas, aquellas que tienen una penetración en el mercado de entre 1% y 10%, han experimentado un crecimiento significativo en 2024. Entre estas marcas, el 58% logró aumentar sus ventas, superando así a las marcas más grandes, donde solamente el 55% registró un crecimiento positivo.
El 92% de las marcas que han experimentado un crecimiento lo han logrado mediante la mejora de su penetración en el mercado.
Aun así, la frecuencia de compra también ha sido un driver importante de crecimiento, apareciendo por primera vez como un factor único solamente en 2023, donde su relevancia llegó a representar el 8% del crecimiento.
Ranking de las Marcas Más Elegidas en Perú
Este año, la marca Coca-Cola logró ingresar al grupo de las cinco marcas más elegidas, mientras que Inca Kola tuvo un desempeño destacado al alcanzar el cuarto lugar en este mismo ranking. Pese a que Coca-Cola sea la marca más elegida en 22% de los mercados del ranking Brand Footprint global, en Perú ha estado en posiciones más lejanas por 11 años.
Gloria, la marca local de lácteos y sustitutos, sigue liderando el ranking, a pesar de una disminución del 4,1 % en las elecciones de los consumidores. Le siguen Doña Gusta y San Jorge – que también ya figuraban en el listado en sus mismas posiciones –, ambas marcas locales que han mostrado un crecimiento notable en sus CRP (Consumer Reach Points), superando el 20% en su CRP versus el año anterior.
Ascenso histórico
Babysec se destaca con un aumento del 86% en sus CRP, alcanzando más de 450 mil nuevos hogares en Perú. La estrategia de Babysec ha estado enfocada en el formato unitario, lo que ha generado un mayor número de viajes de compra, especialmente en el canal de bodegas.
Además, buscando nuevas oportunidades en el canal tradicional (mercados), incentivaron a los hogares a probar la marca atravéz de la iniciativa de canje por pañales
Global entre un ambiente local
Una de los destacados del año ha sido el ingreso de Coca-Cola al top 5, convirtiéndose en la única marca global en un ambiente dominado por marcas locales. Este ascenso se debe en gran medida a un aumento del 9% en la frecuencia de compra, impulsado por un incremento en las visitas a los canales tradicionales, siendo bodegas el canal que gana más frecuencia. Los canales emergentes también están en auge, con cash and carry y los mayoristas aumentando su frecuencia de compra a tasas de dos dígitos.
Crecimiento Estratégico
La marca número 11 en el ranking ha logrado captar más de 652mil hogares en Perú, con un crecimiento del 11,7 puntos porcentuales (p.p.) en penetración en 2023 comparado con 2022. Patito se ha desarrollado gracias a un aumento de 9 p.p. en la compra por acto. Su estrategia de formatos ha sido clave por región, destacando el de 140 gramos. Sin embrago, en el Norte y Sur del país, los formatos más grandes están ganando popularidad.
Además, la marca ha enfocado sus esfuerzos en bodegas y mercados, apuntando al Nivel Socioeconómico D como una fuente crucial de crecimiento. Esta adaptación a las preferencias locales no solo refuerza su presencia, sino que también responde a las necesidades de los consumidores, posicionando a Patito como una elección accesible y relevante en el canasto familiar.
El reporte de Brand Footprint Perú 2024 revela que las marcas que han triunfado han sabido robustecer su portafolio e implementar innovaciones que les han permitido generar más puntos de contacto y construir lealtad entre los hogares compradores.
Para las marcas que buscan crecer es esencial comprender estos factores y diseñar estrategias que estén alineadas con las necesidades y expectativas de los consumidores.
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