Perspectivas para el 2024
Desglose de las tendencias de crecimiento en el consumo FMCG
Rumbo al crecimiento sostenido
Enfrentándonos al nuevo año, el único camino viable es el crecimiento. América Latina se ha destacado como el campeón del incremento en volumen de FMCG en los últimos años, a pesar de los innumerables retos económicos enfrentados.
Sin embargo, cuando la comparamos con otras regiones globales que muestran mayor capacidad cuanto a cantidad de categorías adquiridas y nivel de gasto, el consumo en la región aún se encuentra en una fase básica. El promedio de gasto de los latinos sigue siendo un 30% inferior al de los británicos, señalando un espacio considerable para el crecimiento.
El Índice de Presión, que evalúa factores económicos como desempleo, presión de precios y la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), confirma un momento favorable en todos los países que conforman Latinoamérica. Brasil y México continúan siendo las estrellas bajo el foco; pero dejan de ser los únicos con un desempeño positivo, ya que América Central, Perú y Ecuador se acercan al promedio positivo; seguidos por Colombia, Bolivia y Chile, estos últimos frenando la anterior tendencia negativa. Argentina es el único país en contratendencia, ya que pasa por una deterioración de la situación económica.
Factores impulsando el crecimiento
Recuperación del poder de compra. En los últimos años, la frecuencia de compra (entre 5-6%) sostenía la canasta de bienes de consumo masivo, pero en 2023 vimos un principio de recuperación en el volumen por compra. Para 2024, anticipamos un cambio en la tendencia, con el volumen asumiendo un papel fundamental y la frecuencia estabilizándose. Se espera un aumento en las misiones de compras más grandes, justamente las que más venían impactando negativamente el total de unidades compradas.
Omnicanalidad consolidada. En 2022, presenciamos un notable aumento en la penetración de los canales de compra, siendo abrazada con mayor fuerza por el nivel socioeconómico (NSE) bajo, aumentando de 7,9 a 9 canales visitados. El fenómeno, se vio acompañado por la pérdida de lealtad del consumidor, impactando la frecuencia de visita a cada canal. A medida que los consumidores cambian el ritmo de la búsqueda por nuevos formatos, la frecuencia se convierte en el eje central. Aquí hay un punto de inflexión: aunque el canal tradicional sigue siendo el más importante en la región, la brecha en las ocasiones diarias de compra comparada a otros canales ha disminuido drásticamente. Las preferencias apuntan hacia formatos que favorecen compras más grandes, como hipermercados, mayoristas y descuentos, pero también se destacan formatos de proximidad como farmacias y conveniencias.
Acceso a productos bancarios, un facilitador clave. Con más medios de pago para acceder a los canales, los hogares pueden anticipar sus compras, reduciendo progresivamente la disparidad del gasto con bienes de consumo entre los NSEs alto y bajo. Este cambio marca un hito en la evolución de la omnicanalidad, donde la conveniencia y la accesibilidad impulsan una nueva era en las decisiones de compra.
Valores que impulsan el consumo consciente
Los consumidores, cada vez más informados, buscan transparencia y responsabilidad de la industria y los minoristas en cada elección. La Sostenibilidad, en particular, ha ganado importancia, con más del 50% de la población latina comprometida con el medio ambiente en 2023, previéndose llegar al 70% en 2025. La preocupación por la salud y la nutrición también es evidente, con el 66% de los shoppers buscando productos con ingredientes naturales.
En otra esfera, las transformaciones sociales, como la opción de no formar familias más grandes, también tienen su peso en la reconfiguración del consumo. Los hogares más pequeños ya representan el 33% de la población total de Latam, reduciendo el gasto en un 26% en comparación con los hogares más numerosos.
En este nuevo año, las marcas se ven cada vez más afectadas por las creencias de los consumidores. Es importante preguntarte si tu marca está preparada para conectarse con estas tendencias emergentes en el panorama FMCG.
Revelando el impulso de crecimiento de Latam: ritmo consistente con un aumento de la positividad en más países
