CHILE Una nuevarealidadde consumo
Tendencias de loscanales de compra chilenosen la canasta FMCG
2022: el año delcambio económico
En la actualidad, teniendo en consideración el panorama inflacionario que enfrenta Chile y el cese de las ayudas gubernamentales que favoreció la liquidez del año 2021, hoy la compra de productos de rápido consumo se ha visto afectada.
En consecuencia de lo anterior, el shopper está visitando más canales buscando optimizar su presupuesto y accediendo a productos más convenientes.
A lo largo del tiempo, los hogares están buscando más canales para realizar sus compras. De hecho, hoy día el shopper visita un 12% más número de canales en comparación al 2020, periodo en que los hábitos de compra se veían influenciados por las restricciones de la pandemia COVID-19.
Relación calidad-precio
A su vez, la inflación está impactando al mercado, tanto al canal tradicional (almacenes, mayoristas y ferias) como también al canal moderno (supermercados, hipermercados y ecommerce). A pesar de esto, si analizamos el rendimiento de ambos canales, el canal tradicional fue el menos impactado teniendo un aumento de 4 puntos de participación versus al 2020.
Ante el escenario inflacionario, los consumidores comenzaron a buscar las mejores opciones para hacer rendir su presupuesto, buscando canales más convenientes. Supermercados de descuento aumentaron un 23% sus visitas al punto de venta, seguido de ferias, las cuales aumentaron un 17%, y mayoristas un 11%, principalmente influenciados por ofrecer precios promedios menores en comparación al resto de canales.
El precio no esla única consideración
A pesar de esto, el precio no es el único factor que logra impulsar canales. A corto plazo, tanto ecommerce, farmacias como también perfumerías lograron aumentar su gasto. Esto está explicado principalmente por contar con productos específicos que no se pueden encontrar en cualquier canal y con una gama más amplia dentro de la canasta de Cuidado Personal.
En cuanto al perfil demográfico, los canales mayoristas aumentaron su participación en todos los grupos socioeconómicos de manera transversal, creciendo principalmente en el periodo 2021 y 2022 en C3 de un 4,3% a un 5,6%. En el grupo C2, la variación es de un 3,6% a un 4,7% en el mismo periodo.
El grupo DE – el cual fue el más afectado en su presupuesto – le dio una mayor importancia al Canal Tradicional, que está conformado por supermercados regionales, almacenes, ferias, mayoristas, panaderías, carnicerías, botillerías, venta ambulante, entre otros. En conjunto, representa más del 45% de su gasto dentro de la canasta de FMCG y donde se presenta una evolución positiva que proviene principalmente de almacenes y ferias.
Por otro lado, la comodidad de comprar productos y recibirlos en la puerta de tu casa es un atractivo del ecommerce que vemos manifestado aún más en grupos socioeconómicos más altos, donde lograron aumentar su participación de gasto de 7,1% a 8,1%.
¿Cómo cambia la elección de canales en categorías comercializadas en Tiendas por departamento?
Al analizar la canasta que se comercializa en Tiendas por departamento, la cual incluye vestuario, infantil, hogar, electrodomésticos, línea blanca, tecnología y deportivo, entre otros, la presión inflacionaria lleva a un -6,3% de gasto promedio de los hogares el último año.
Los consumidores priorizan vestuario e infantil y disminuyen su porcentaje de gasto destinado a categorías de tecnología, línea blanca y hogar.
La omnicanalidadse fortalece
Frente a todos los cambios macroeconómicos que los hogares chilenos vienen experimentando, el número de canales visitados aumentó en un 14% vs. el año 2018.
Los consumidores están buscando diferentes alternativas de formatos para conseguir cumplir con la lista de compra y además los canales han desarrollado su mix de productos.
Con ello, se da que tiendas masivas – como son las cadenas Patronato, Barrio Franklin, Persa, entre otros –, tiendas especializadas y multitiendas locales – ejemplo de La Estrella, Casa Zuñiga y Javer– son los formatos que tienen un mayor aumento de número de productos comprados. Destacando con mayor fuerza las multitiendas locales, con un aumento del 14% en el último año móvil. Esto va en línea con la omnicanalidad, ya que no se queda solo con los puntos de venta que estaba acostumbrado a comprar. La pandemia ayudó a que la cercanía fuera una ventaja.
El aumento de participación de las tiendas especialistas se da en todos los grupos de manera transversal, alcanzando su mayor porcentaje en aquellos de mayor poder adquisitivo, ABC1 creciendo de un 12% a un 17%, mientras que en el C2 de un 14% a un 17%, en el periodo 2021 a 2022.
Por otro lado, el ecommerce fue el formato que se vio más afectado y ha perdido importancia en el último año, impactado por los grupos socioeconómicos de mayor poder adquisitivo, ya que los shoppers han preferido comprar este tipo de productos en tiendas por departamento físicas – cayendo en este grupo ABC1 de 35% a 22% en la participación de ecommerce.
La omnicanalidadse hace presente
Los consumidores están visitando un mayor número de canales, por lo cual hoy se vuelve más relevante entender dónde están nuestros shoppers y cuáles son los drivers que les llevan a elegir entre un canal y otro.
Más alládel Value for money
A pesar de la inflación y sin ser la opción más económica, canales como farmacias, perfumerías y ecommerce aumentan como canales de necesidades específicas. Mientras que, en el mercado de productos comercializados en grandes tiendas, las multitiendas locales destacan por lograr aumentar el mix de productos que se lleva el consumidor en estas tiendas.
Conoce a tuconsumidor parauna mejor estrategia.
Para poder trabajar una estrategia adecuada para impulsar nuestras marcas es importante profundizar en el comportamiento de su categoría. Sabiendo que el NSE alto aumenta su porcentaje de gasto en FMCG en el ecommerce, pero se da el efecto contrario en productos comercializados en grandes tiendas.
Las marcas y retailers deben mirar la dinámica de canales y la variación del consumo de las categorías FMCG en más profundidad. Cada situación puede revelar una oportunidad para que sigan teniendo éxito en un escenario más complejo.
